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美国最大房地产贷款公司Rocket Companies下调发行价至18美元,拟筹资18亿美元

来源:网络整理 作者:编辑 人气: 发布时间:2020-08-11
摘要:智通财经APP获悉,8月5日,美国最大房地产抵押贷款经纪公司RocketCompanies将以每股18美元定价发行1亿股,拟筹资18亿美元。此前,该公司计划发行价在20至22美元

智通财经APP获悉,8月5日,美国最大房地产抵押贷款经纪公司Rocket Companies将以每股18美元定价发行1亿股,拟筹资18亿美元。此前,该公司计划发行价在20至22美元之间,发行1.5亿股。

据悉,该公司计划在纽交所上市,股票代码为“RKT”。高盛、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、加拿大皇家资本市场、艾伦公司(Allen & Company)、美国银行证券、巴克莱、花旗和UBS担任了这笔交易的承销商。

Rocket Companies旗下有12家子公司,专注于贷款市场上的运营。

财报显示,该公司2019年133%的营收来自出售贷款带来的收益。利息收入营收的3%,服务费收入则占19%。去年面向消费者的营收增长14%,合作伙伴网络收入增长138%。2019年的净利润为8.98亿美元。

此外,公司2019年的现金流余额为14亿美元,今年一季度的现金流为23亿美元。2019年股东权益为35亿美元,此次IPO将为其增加32亿美元。

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